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大乐透定位走势图彩经网 - 5G板块重新走强,背后其实有大逻辑……

点击: 3415 时间:2020-01-11 11:39:04 作者:东墩资讯 

大乐透定位走势图彩经网 - 5G板块重新走强,背后其实有大逻辑……

大乐透定位走势图彩经网,每日投资箴言

让趋势成为你的朋友。——彼得•林奇

行情速递

12月6日和7日两个交易日,a股市场5g概念股出现了类似过山车的行情:周四受外围消息刺激,a股通信、5g概念板块重挫。周五三大电信运营商5g试验频率资源分配方案敲定消息一出,5g板块迅速走出重挫的阴影。

5g的未来到底还有多远?其正式应用将会产生多大的辐射效应?其商用雏形的显现,是否会对a股市场产生巨大的推动能量?关于它的本质归因和未来空间,不妨听听李萤老师的深度分析。

共享的理念成就了互联网,互联网思维反过来又加持了社会的开放性。民粹主义没有市场且不符合潮流,科技进步依然是全人类的希望所在。

互联网走向物联网的技术背景下,用技术推动经济成为中国的历史选择。

中国技术升级路径独特!

没有技术升级的执念,家电和手机不会拥有今天的国际市场份额。

我们能够生产只有新秀丽六分之一成本的箱包,只有苹果十分之一成本的手机,只有日本二十分之一成本的电饭煲,而且品质优异用户体验一流。这说明中国制造业的竞争优势已经从最低端走向了中端。

小米科技在今年整体经济增速下滑的大环境下,仍然交出了靓丽的成绩。这说明制造业过去非常难以解决的矛盾——如何降低成本又不损害品质在小米这里有了答案。而这背后是巨额资本长期不懈地支持和管理团队长期不懈的努力。

图1 小米的智能硬件

在技术升级的路径选择上,我们没有重复苏联和美国“星球大战计划”的宇航技术之争,而是把当下信息技术投射到务实的商用领域。

信息技术摩尔定律失效,技术迭代开始放缓,正好是应用爆发的时候。

美国高科技公司不屑做重资产,instagram十来个人就值几十亿美金。中国落地和应用能力特别强,美团50-60万个骑手,让外卖价格降到六块钱以下,而美国的外卖配送价格要70元。高科技需要商用实现才能爆发出社会财富,提供海量的就业机会。滴滴、美团解决了相当规模的中国就业问题,而且仍然在扩张和发展。社会财富的累积一定是国民收入增长来实现,这些劳动者得到了远高于他们原先工作提供的报酬,新的消费需求就会慢慢增长起来。

中国公司产品在八九年前基本上还基于模仿美国,而现在通过微创新进行了反超。微创新让我们开始迭代,开始知道怎么做产品。接着中国本土创造了很多美国根本没有的模式:蚂蚁金服、拼多多、微头条、vipkid(在线少儿英语教育收入接近50亿元人民币)、抖音、虎牙直播等等都是从微创新走向迭代式创新,走向集合式创新,最终走向了颠覆式创新。

图2 美团外卖小哥

中国5g大幕将启,空间巨大!

5g通讯技术是靠中国人自己追赶,现在已经是全球第一流的技术。我们的人工智能、量子计算技术也是全世界最先进的水平。现在大家担心5g建设会受到美国的技术管制限制,我们的软肋是手机芯片,不是通讯芯片。

很多专利都掌握在华为和其他中国手中,5g建设一定会超预期,因为5g产业链满足所有人:用户上网速度快了50倍,运营商可以赚更多的钱,应用厂商可以做出更多的应用,手机厂商可以换机,零部件厂商可以卖更高的单价全球都会很配合。

中国会在2019年下半年开启5g投资的大幕,基站建设和核心组网上所有的技术,不受美国人限制。

ar/vr、无人机、车联网和工业互联网是5g建设完成后的发展路径,对制造业的贡献空间巨大。工业互联网意味着什么?意味着颠覆现有的生产关系,意味着人工智能技术应用的空间被彻底打开。

图3 中国移动5g进度表

人工智能似乎都是美国人的天下,世界前500人里面美国占68%中国只有6%的席位,表面上看差距不小。但人工智能的深度学习和其他技术使用降低了入门的门槛,只要有大量的工程师和几个专家,就能做出不简单的产品。

在中国做人工智能还有巨大的数据量基础。中国产生的移动互联网数据是美国的3倍,外卖数据是美国的10倍,中国移动支付的金额18.8万亿美元。这么庞大的数据支撑互联网巨头做出大家不能想象的事情来。中国人工智能投资在2017年占全球的48%,超过美国的38%。

我们的短板是半导体芯片和基础研究。人工智能领域基础研究全球共享,最顶级的发端于学术界而不是某个国家或公司。而且长期以来人工智能基础研究是最透明的学术领域,因为这帮学术精英的价值观就是让全人类共享科学进步,新的研究只要出来就即刻向全球发布,所以基础研究我们跟世界可以同步。

技术无法被封锁,信息化一直在前进!

大家对美国技术出口很悲观,中国当前的技术短板主要是高端芯片和数据库核心架构。我能找到很多闭关锁国而衰退的历史案例,真的没有找到技术封锁成功的案例。财力雄厚且坚决投入,越是对中国进行技术出口管制,越刺激中国人技术追赶的激情。

1983年日本对中国全面封锁液晶技术,中国人用了17年的时间掌握技术并超越了日本,仅仅在京东方一家上市公司的身上就投资了750亿元。2017年6月国家集成电路产业基金规模1387亿,撬动5145亿元投资,半导体芯片的追赶速度正在加快。

过去对我们进行技术封锁的领域,我们都发展出来了:五十年代的核技术封锁,我们搞出来两弹一星和核潜艇,现在又拥有一流水平的核电站技术;登月、北斗导航、大飞机,世界上最大的射电望远镜……

图4 贵州大山里全球最大射电望远镜

我们最后来看一下数据库核心架构层面的短板。信息技术向前发展离不开大数据和云计算,在运用的中间层是云服务。中国企业自己倡导“去ioe”(ibm是服务器提供商,oracle是数据库软件提供商,emc则是存储设备提供商)经过二十年的追赶,现在中小企业更多接纳中国本土的用友软件和金蝶软件。

国产信息化虽然不能替代国外厂商,已经有部分替代的趋势。在传统制造业上比如钢铁行业上,中国软件商已经有了优势。宝信软件就和首钢签订了几个亿的订单,其他钢厂开始跟进。现在从杭州钢铁到南山钢铁中国钢铁行业的半壁江山都使用国产软件。

大型国有企业替代动力替代掉的可能性和趋势已经出现。汉得信息甚至取消了和sap的合作,国内企业过去被sap强悍的销售能力洗脑,现在觉醒为什么要购买如此昂贵的数据软件服务?当前边缘系统完全可以国产替代——大中小型企业都有了erp,中国数据库服务软件在产销存都比较健全,后erp时代的人工智能和数据挖掘可以通过开放源代码的mysql实施。

我们现在看到的产业情况就是宏观经济不好,但企业的信息化投入仍然在上升。在pmi下行的格局中,企业采购软件和信息服务的开支一直稳步上行。一方面是企业自身需要,另外一方面国家推动。企业进行改造都有每个省的资金补贴和支持,即使企业钱不多,但仍然会争取项目拿到补贴和预算。

图5 pmi和软件服务/硬件

今天我们讨论中直面了中国在技术创新上的强项和弱项,强项是我们已经看到了应用层海量的创新和中国在5g通讯技术上的突破和推进;弱项是半导体高端芯片和数据库核心架构;

技术问题对于中国可能是时间问题不是致命的软肋,当今世界没有任何一种技术可以从根本上遏制中国的产业升级和科技进步。

即使我们仍然处于新技术突破的前夜,即使我们在债务周期中艰难地前行,但该来的一定会来,甚至正在加速赶来。

后续我将和大家一起探讨制度的选择,

为什么现在的制度选择和顶层设计更有利于中国走向工业强国?

李萤

李萤,伊然基金创始人,第一批中国注册分析师。具有二十年股票和固定收益市场投资经验。曾任职证券公司资产管理分析师、高级分析师;投资咨询公司研发总经理、董事长。

专注公司价值的挖掘和发现,着力于投资国内tenbagger(十倍股)极品标的。近几年成功挖掘并投资了涪陵榨菜、海天味业等优质标的。

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